CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Banco Latinoamericano de Comercio Exterior – Bladex (NYSE:BLX), anunció hoy el cierre exitoso de un Préstamo A/B por US$368 millones, bajo la Estructura de Préstamos A/B de BID Invest, y una Carta de Crédito de Reserva para el Servicio de Deuda asociada por US$27 millones.
Bladex actuó como co-estructurador en el Préstamo A/B dirigiendo la estructuración y la sindicación junto a IDB Invest, JP Morgan y Scotiabank; mientras que las Cartas de Crédito de Reserva para el Servicio de Deuda fueron proporcionadas por Bladex, JP Morgan y Scotiabank. Los fondos del Préstamo A/B se han utilizado para refinanciar la deuda existente asociada a tres proyectos de energías renovables operativos y financiar la construcción de otras tres instalaciones fotovoltaicas. Se espera que la capacidad total de la cartera alcance los 390 MW en 2024.
La transacción marca el segundo préstamo co-liderado por Bladex para las operaciones de energía renovable de AES en la República Dominicana (y la tercera para AES), reafirmando el sólido compromiso de Bladex de apoyar al grupo AES en la región.
La transacción fue completamente suscrita por los líderes. Después de una exitosa sindicación, la transacción tuvo una sobredemanda de 2.2x con compromisos por US$482.5 millones de 22 bancos. El grupo sindicado incluyó bancos regionales latinoamericanos, bancos caribeños, un inversor de impacto y la sucursal latinoamericana de un banco asiático, siendo la mayoría de las instituciones de relación y asociadas de Bladex.
“Bladex se complace en apoyar los esfuerzos de energía renovable de AES en la República Dominicana. Esta operación subraya las capacidades de ejecución de financiamiento de proyectos de Bladex, la sólida relación con un actor líder mundial en generación y distribución de energía y, en general, nuestro apetito por activos de infraestructura. Esta línea se suma a nuestras credenciales de más de 70 operaciones sindicadas organizadas por Bladex en la región latinoamericana” , comentó Iván Núñez, Jefe de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Bladex.
Bladex, banco multinacional establecido originalmente por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, inició sus operaciones en 1979 para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. El Banco, con sede en Panamá, también tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, apoyando la expansión regional y atendiendo a su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (NYSE: BLX), desde 1992, y sus accionistas incluyen bancos centrales y bancos estatales y entidades que representan a 23 países latinoamericanos; bancos comerciales e instituciones financieras; e inversionistas institucionales y minoristas a través de su cotización pública.
AES Corp. es una empresa energética líder en el mundo, a la vanguardia de soluciones energéticas sostenibles e innovadoras. Con un fuerte compromiso con el avance de la energía limpia, AES se especializa en la generación, distribución y almacenamiento de energía. La empresa opera en varias regiones de todo el mundo y es conocida por ser pionera en tecnologías de energías renovables y soluciones de red. AES desempeña un papel crucial en la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de un futuro más sostenible mediante la generación de electricidad a partir de fuentes como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, al tiempo que integra sistemas de almacenamiento de energía de vanguardia. Gracias a su dedicación a la innovación y la sostenibilidad, AES contribuye significativamente a la transición hacia fuentes de energía más limpias y respetuosas con el medio ambiente, lo que tiene un impacto positivo tanto en la industria energética como en el planeta.